Жизнь в Форксе постепенно вошла в привычную колею. В семье Калленов все спокойно, ровно как и в отношениях Беллы и Эдварда. Эти двое наслаждаются жизнью и обществом друг друга, пока Элис в тайне ото всех готовится к их свадьбе. Но спокойствие на самом деле обманчиво, и вот наступает тот момент, когда это оказывается слишком явным. В Форксе появляется новая семья вампиров, такая же, как и Каллены "вегетарианцы". Но может это все неправда? Ведь в городах вокруг Форкса стали пропадать люди. Замещана ли в этом новая семья или нет? Ведь они не так просты как кажутся на первый раз. И как объяснить, что один из них клеиться к Белле, а другой обладает точно такой же способностью как и Элис?